有色金属镍周报(22)
一.本周行情
1.1上海市场:
本周:2008年6月2日~6月6日 单位:元/吨
品种 |
价格区间 |
均价 |
上周均价 |
1﹟电解镍 |
187000-173000 |
187500 |
187900 |
1﹟金川镍 |
188000-180000 |
183700 |
192200 |
1.2 LME:
本周: 2008年6月2日~6月6日 单位:美元/吨
品种 |
价格区间 |
均价 |
上周均价 |
现货价 |
22750-22050 |
22465 |
22387 |
三月期 |
23050-21700 |
22430 |
22563 |
二.本周行情变动及原因
本周伦镍震荡于22000-23000美元之间，最高曾触及23500美元，镍价在深度下跌后出现小幅反弹，但因市场上缺乏利好消息导致镍价难以持续上行，在周五，镍价最终还是回到22000美元。
国内市场方面，本周一金川公司再次将出厂价下调7000元至185000元/吨。但因周一金川镍价本身就低于出厂价，因此未对出厂价下调未对镍价有影响，相反，国内镍价本周逐步走高，一方面受伦镍反弹的带动，另一方面，是因最近国内市场进口镍供应较紧张。引起国内市场进口镍供应紧张的原因有：一、最近镍价在猛跌之后企稳，持货商有惜售心理；二、因镍价大幅下跌之后，刺激了消费商的采购积极性。因此，本周市场成交情况较前段时间有所好转。因此本周国内镍价一路走高，金川镍由18万最高上涨至18.8万，而进口镍则由 17.3万上涨至18.7万，涨幅较大。
三.相关信息
1、金川公司6月2日下调金川镍出厂价7000元至18.5万元
金川公司于6月2日针对不断下滑的LME镍价再次作出相应调整，下调金川镍出厂价7000元，至185000元。
2、国内镍价创年内新低
商务部监测显示，5月26日——6月1日国内1#镍价连续三周下滑至206000元/吨，创下年内价格新低。同时，镍矿价格下行压力也逐步增大。
商务部监测显示，不锈钢市场疲软导致国内镍需求平淡，国内1#镍价下滑至206000元/吨，较前一周下降3.3%，较4月底下降14.3%。
商务部分析认为，从需求因素看，由于4月至6月份是不锈钢市场的传统淡季，市场需求量不高，导致国内镍需求平淡。5月份，四家国内大型不锈钢生产商宣布减产50%，太钢和宝钢也将于6月份减产30%。此外，由于四川是铬、锰矿主要供应地之一，受地震影响，多家铬、电解锰等合金生产企业矿山遭破坏，企业停产也对不锈钢生产影响极大。
从供给因素看，镍产出增长最近相对迟滞。5月份LME镍库存减少至48504吨，4个月总体减少7%， 但这也难以扭转看空人气。此外，国际市场镍价也持续走低。5月份LME镍现货平均价格为26061美元/吨，为2006年2月份以来的新低。国内镍价也受国际市场价格低迷拖累。
从后市情况看，商务部预计短期内镍价将维持低迷走势，但受成本支撑，后市下跌空间有限。
镍矿下行压力加大
从相关贸易商处获悉，进入5月以来，受国内不锈钢厂大量限产消息的打压和镍铁企业所需焦炭价格大幅上涨影响，国内镍铁行业转停产进一步升温。虽然4月份国内镍矿商迟迟不肯大量降价抛售，但是镍矿价格下行压力已经逐步增大。市场人士表示，据今年1-3月的镍矿进口量计算，第一季度国内镍铁行业开工率不足60%。
据悉，目前镍铁企业对镍矿的需求明显下降，虽然5月份后不少矿商进行降价销售，但是镍铁企业大量关停转产对镍矿的需求已经明显萎缩。4月份国内镍矿进口量大约200万吨，5月份的进口量有所下降，加上2007年港口的镍矿库存和今年新进口的镍矿库存，目前国内的镍矿港口库存量达到800万吨以上。大宗商品资讯商“易贸金属”分析人士表示，港口镍矿库存量巨大，近期难有缓解。
据直接从国外进口镍矿的市场人士表示，现在印尼和菲律宾的港口镍矿现货很多，价格也不断下跌。据该人士表示，目前其公司已经能够从印尼的矿商手中拿到FOB价格为50美元/吨的镍矿石(镍含量1.8%以上)，包含海运费计算，到中国的离岸价格大约90美元/吨，加之当前人民币正处于升值阶段，对于进口十分有利。新进镍矿的价格将较前期降低，对库存镍矿价格造成冲击。
3、河南地勘一院深部探获大型镍矿
唐河周庵铜镍矿详查成果显示，矿产资源储量在153万吨左右，其中镍32．43万吨、铜12万吨，伴生金12．87吨、银588吨、硫60.63万吨 。
近日，河南省地矿局地勘一院提交的《唐河县周庵铜镍矿详查地质报告》通过专家评审。该项目显示，唐河县周庵一带发现一处大型镍矿床，矿产资源储量在 153万吨左右，其中镍32．43万吨、铜12万吨、伴生金12．87吨、银588吨、硫60.63万吨、三氧化二铬46.53万吨、钴1.06万吨、伴生的14种有益矿产近700吨。据悉，唐河周庵铜镍矿是河南省目前发现的最大镍矿，其经济价值为1300多亿元。
4、金川集团公司对不锈钢市场进行调研
近期，金川集团公司领导带领有关部门对国内主要不锈钢加工企业、不锈钢经销市场以及不锈钢消费增长较快的领域和企业进行走访调研，现将调研结果发布如下：
第一， 今年1－4月份，国内不锈钢的消费继续保持增长，但增幅低于上年。
第二， 不锈钢在建筑装饰行业的消费与去年同期相比可能出现下降趋势。随着国家宏观调控措施的落实，对不锈钢在建筑中的使用和消费带来一些冲击。一是国家有关部委对《党政机关办公楼建设标准》进行修订，从严审批党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目，从严控制党政机关办公楼建设标准，严禁超规模建设、搞豪华装修；二是中心城市商务楼销售、租赁数量减缓。
第三， 如果人民币继续大幅升值，用于卫生洁具和厨房用具的不锈钢器皿进口就要受到影响。
第四， 四川汶川地震后，国家从紧的货币政策没有受到影响，奥运会开幕在即，奥运工程的建设已经收尾，城市改造中不锈钢消费也将回落。
第五， 不锈钢在机械制造、交通运输、环境保护等方面的使用和消费稳步增长；其中耐热耐蚀、性能优良的不锈钢消费快速增长。
调研认为，随着近三年集中投放到市场的不锈钢产能的逐步消化和产业整合的完成，国内不锈钢市场仍会活跃起来。不锈钢上下游企业应该联合宣传对不锈钢产品节能环保、性价比优良的特性进行持续深入地宣传；联合向政府反应国内不锈钢发展的现状，鼓励不锈钢企业充分利用国内国外两个市场，使业已形成的产能得到发挥。
5、诺里尔斯克镍业推迟博茨瓦纳镍精炼项目
诺里尔斯克镍业公司旗下控股85%的博茨瓦纳TatiNickel镍精炼项目成本大幅上升，超越先前预测的4.98亿美元，该项目已经推迟。
综合外电6月5日报道，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(NorilskNickel)4日表示，该公司已经推迟博茨瓦纳镍精炼项目，原因是成本大幅上升，超越先前预测的4.98亿美元。诺里尔斯克镍业公司称，其旗下控股85%的博茨瓦纳TatiNickel项目成本增加由全球建筑、设备和项目管理成本上升造成。诺里尔斯克镍业公司07年收购加拿大莱昂矿业国际公司(LionOreMiningInternational)后获得Tati Nickel项目。
诺里尔斯克镍业公司在声明中称，南部非洲短期能源短缺也构成风险，将对TatiNickel镍精炼项目的试运行、投产和总体经济效益产生负面影响。诺里尔斯克镍业公司镍产量占全球镍产量的五分之一，该公司计划08年生产300,000至305,000吨镍。
TatiNickel镍精炼项目一座镍矿加工厂已经投入试运营，到09年镍精矿年产量将由14,500吨提高至22,000吨。博茨瓦纳政府持有该项目余下15%股份。
诺里尔斯克镍业公司在同一份声明中称，Tati镍矿重介分选厂将降低现金营运成本，并使该矿开采周期延长七年至2019年。
诺里尔斯克镍业公司称，Tati镍矿的矿石储量为9,900万吨，矿产资源为9,800万吨。
诺里尔斯克镍业公司表示，尽管TatiNickel镍精炼项目延迟，该公司将继续推进采用Activox精炼技术，并将采用俄罗斯科拉半岛的原料，在博茨瓦纳一座示范厂应用该技术。
6、托莱多矿业：欧洲镍业公司入股将有助于开发镍矿项目
托莱多矿业公司(ToledoMiningCorporationPlc.)表示，新的大股东欧洲镍业公司(EuropeanNickelPlc.)的加入将帮助其开发菲律宾镍矿项目。
欧洲镍业公司5月23日宣布其已以2,220万美元购入托莱多矿业公司19.3%股权，并以2,440万美元从Investika公司(InvestikaLtd.)购入贝隆镍业公司(BerongNickelCorp.)18.7%直接股权。Investika公司即将更名为娜塔莎矿业公司(NatasaMining)。
托莱多矿业公司称，其与阿特拉斯联合矿业开发公司(AtlasConsolidatedMiningandDevelopmentCorp.)已经放弃Investika所持贝隆镍业公司股份的某些优先购买权。
托莱多矿业公司3日在声明中称，该公司对欧洲镍业公司的入股表示欢迎，这将有助于其利用3.75亿吨左右镍品位为1.3%的红土镍矿资源。欧洲镍业公司的入股有待Investika股东批准。
托莱多矿业公司还表示，该项交易将有助于加快公司目前正在研究的增值加工选项商业开发。
欧洲镍业公司将可以提名两位董事进入托莱多矿业公司董事会，不过托莱多矿业公司称其将继续作为一家独立公司运营。
一旦该项交易获得批准，托莱多矿业公司现任董事会主席基里亚科(ChrisKyriakou) 将辞职。基里亚科还担任Investika首席执行官。
欧洲镍业公司2日表示，其希望于6月底以前完成该项价值4,800万美元的交易。
