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国外贵金属信息-200705

1. 同行介绍
1.1 诺里尔斯克镍公司简介
    诺里尔斯克镍公司全称为Open Joint-Stock Company Mining and Metallurgical Company NorilskNickel，简称为JSC MMC Nofilsk Nickel。
    诺里尔斯克镍公司拥有丰富的原材料资源，是俄罗斯最大的，同时也是世界最大的有色金属和贵金属生产商之一(其中由诺里尔斯克镍公司生产的钯占全球产量的66％) 也是全球大型的铜生产商之一。诺里尔斯克镍公司主要从事勘测、勘探，采矿、矿石的浓缩和冶金加工，有色金属和贵金属的生产、销售，非金属矿石，以及所需的电力和热电生产、结构材料的制造等业务。诺里尔斯克镍公司是一个大型的跨行业企业，规模巨大，形成城镇规模，该企业域拥有城市所应具有的各项设施，人口约40万。
    诺里尔斯克镍公司生产镍、铜、钴、贵金属(铂族金属，金、银)，碲、硒、工业硫酸、煤及其它工业产品。诺里尔斯克镍公司的产品在全球占的份额为：镍的20％，钴的10％，铜的3.1％。在俄罗斯国内产量中，该公司产品所占的份额为：镍96％以上，钴95％ ，铜55％ 。
    诺里尔斯克镍公司是俄罗斯经济的主要支柱之一。它在俄罗斯GDP中占1．9％ ，在俄罗斯工业产值中占2.8％ ，在有色金属行业中占27.9％，在俄出口量中占4.3％。

1.2 诺里尔斯克镍公司主要经营活动
· 铜、镍矿床的开发
· 地下通道和建筑的建设
· 采用从矿石、含金属的再生材料及半成品再生
· 材料中加工有色金属、贵金属
· 矿井的前期钻探与开采
· 天然气的采集与输送
· 主要油和气总管的铺设
· 进出口贸易，在经贸领域及科研技术合作中发展对外的经济联系

1.3 诺里尔斯克镍公司主要产品
公司主要有有色金属和贵金属两大类产品。
1.3 .1 有色金属
阴极镍，镍基粉，阴极铜，金属钴，钴粉，硫酸钴。
1.3 .2 贵金属
铂、钯、铑、铱、钌 、金、银

   
1.4 主要子公司及分支机构
JSC MMC Norilsk Nickel主要子公司与分支机构有：
    RAO Norilsk Nickel(Moscow莫斯科)；
    北镍公司(Severenickel Combine)；
    佩琴加矿冶公司(Pechenganickel Combine)；
    JSC奥列涅尔斯克机械厂(Olenegorsk Engineering Factory)
    图伊姆斯克有色金属加工厂(Tuimsky factory on processing non-ferrous metals )；
    吉普珞镍科研院(Scientific Research Institute Gipronieke1)；
    诺里尔斯克镍公司北极基地(Polar Divisionof JSC MMC “Norilsk Nickel”
    此外，JSC MMC Nofilsk Nickel还包括JSC KolaMining＆ Metallu cal Company(Jsc科拉矿冶公司)，该子公司隶属于Scverenickel and Pechengan．ickel tombincs。JSC MMC Norilsk Nickel拥有这些子公司的全部股份,英国的Norimet Limited公司是JSC MMC Nofrilsk Nickel在海外市场销售其镍和铜的独家贸易合作伙伴。

1.4.1 北镍公司（Severonickel Combine)
全称：Open Joint-Stock Company Severonickel Combine”
地址： Monchegorsk， 184280，Murmmlsk Iegion， Russia．(俄罗斯，摩尔曼斯克地区，蒙切戈尔斯克)
   北镍公司是镍和钴的大型生产商之一，成立于1938年，雇员约有l.3万人。该公司生产所用材料为进口原材,由“MMC Norilsk Nickel” and“MMC Pechenganickel”出产的富含铜、镍的矿石和转炉锍，此外也使用国内外供货商提供的破损件、废旧产品及原材。
(1)机构组成
    公司主要设有以下一些加工车间：熔炼车间，转炉锍分离车间，阳极镍熔炼和精炼车间，两个镍电解车间，铜电解及羰基镍车间，冶金车间，铜车间，硫酸车间。
(2)公司产品
    该公司加工生产的产品有：镍，电解镍，羰基镍粉和羰基镍颗粒，电解铜，贵金属精矿，硫酸及其他。

1.4.2 佩琴加矿冶公司(The Pechenganickel Mining ＆ Metallurgical Combine1
全称：The Pechenga Itickel Mining ＆ Metallur-Gical Combine (Joint Stock Company)
地址：Zapolyarny， Pechenga Resion， 184415，Murmansk Region， Russia．(设在两处：一处是俄罗斯，佩琴加地区，扎波利亚尔内；另一处是俄罗斯的摩尔曼斯克地区)。
    该公司由四个露天矿、一个浓缩车问、一个焙烧车间、冶炼车间和硫酸车间组成，雇员约有1万人。主要加工他们自己出产的硫化镍和硫化铜矿石(含0．6-1．7％镍，0．3-0．77％铜)，以及来自于Norilsk其他主要公司的高品位矿石。其产品主要是锍和硫酸。

1.4.3 JSC奥列涅尔斯克机械厂（JSC Olenegorsky Mechanical Works)
全称：JSC ”Olenegorsky Mechanical Works”．
地址：184384．Murmansk Region．Olenegorsk(摩尔曼斯克地区，奥列涅尔斯克)该厂建成于1971年，约有1千名雇员。该厂是俄罗斯国内唯一的一家生产铸造钛泵的企业。
(1)主要车间
· 铸造车间(用于制作大型、普通和精制的压铸件)
· 机装车间
· 金属结构车间
(2)主要产品
   钛管，抓斗，浸没式泵，冶炼炉的水冷部件，用于冶金、采矿企业的备用件和非标准设备，模具钢，铁管及有色金属管。

1.4.4 图伊姆斯克有色金属加工厂(Tuimsky factoryon processing non-ferrous metals)
   该厂位于俄罗斯的Hakasiya，距Abakan(阿巴坎)约180公里。主要产品有：黄铜电线，冷加工制造的黄铜棒，挤压加工的黄铜棒，铜漆包线等。

1.4.5 诺里尔斯克镍公司北极基地(Polar Division of JSC MMC “Norilsk Nickel” — Polar Division)
    Polar Division of JSC MMC “Norilsk Niekd”(Polar Division)位于泰梅尔佩宁苏拉(Taymyr Peninsula)，在北纬69度线附近。该基地与俄罗斯的联系主要通过叶尼塞河(Yenisey河)，北部海路，以及航空方式进行。在杜金卡(Dudinka)，一条不与国内铁路网相连的铁路将Norilsk与叶尼塞河连接起来。
北极基地(Polar Division)是集工业与经济为一体的综合性企业，主要机构包括：
· 1个地质公司；
· 6个井下开采矿和2个露天矿；
· 2个选矿厂，1个烧结厂；
· 3个冶金厂和1个生产铂金属精矿的工厂；
· 装备着现代化设备的辅助机构：运输公司，修理公司，热动力公司，金属制造厂、修理厂，建筑材料公司，建筑公司，非金属公司，科研机构”Norilskproject”，杜金卡海港；
· 居民区，超市，医院等后勤服务设施。
   北极基地(Polar Division)的成品有：阴极铜，阴极镍，火法和电解钴，铂精矿，工业银，特纯工业硒．特纯碲，硫酸块。北极基地(Polar Division)的有色金属和贵金属产品约占全球的40％ ，镍产品占全球的五分之一。
来源：http://www.nornik.ru

2. 同行动态
2．1 诺里尔斯克或将被国有化
　　俄罗斯镍矿巨头诺里尔斯克的控制人亿万富翁波塔宁日前表示不排除诺里尔斯克被国有化的可能。

　　综合外电2月5日报道，俄罗斯亿万富翁波塔宁(Vladimir Potanin)日前在接受媒体采访时表示不排除其控制的诺里尔斯克金属集团(Norilsk Nickel)被国有化的可能。
　　他称希望私有财产法律制度能被遵循，其确信国家应解决哪些社会自身无法解决的问题，而不是插手哪些市场能成功处理的问题。
　　他在回答关于俄政府回购诺里尔斯克股份的可能性的提问时称若诺里尔斯克真的被国有化，其不会将视之为个人悲剧，而是将此看成为商业环境的改变。
　　波塔宁4日否认了继CEO普罗霍罗夫(Mikhail Prokhorov)离任之后的资本重组导致该金属集团走向国有化。
　　他还向媒体表示：“若没有政府的支持，大的项目很难得以实施，但不能将此与国有化问题混淆。诺里尔斯克应是个私营企业，而政府应支持我们。”
　　普罗霍罗夫因接受色情网络案件的调查1月在法国被警方拘留。在他下台后的重组中，其所持的诺里尔斯克25%的股份将被波塔宁收购。
　　http://www.sina.com.cn 2007年02月05日 21:43 世华财讯 (朱启红 编译)

2.2 Norilsk上调2007年镍产量预估 指因收购OM集团资产 
   莫斯科4月24日消息：俄罗斯金属巨头Norilsk Nickel<GMKN.MM>周二表示,已将公司2007年镍产量预估从先前的24-24.5万吨上调至27-27.5万吨,指归因于收购美国OM集团(OM Group)资产.
   Norilsk在声明中称,今年第一季镍产量为6.1万吨,高於去年同期的6万吨.
   Norilsk今年1-3月的钯金产量从去年同期的77.5万盎司降至71.6万吨;铂金(白金)产量则从18.4万吨降至16.9万吨.铜产量亦从10.9万吨降至10.1万吨.(完) 
来源： 实达期货 发布时间： 2007年04月25日 10:30 

2.3 Norilsk镍公司07年镍产量估至27万吨
   俄罗斯Norilsk Nickel公司4月24日周二表示，将公司2007年镍产量预估上调至27-27.5万吨，由于在3月收购了美国OM集团(OM Group)的镍资产。公司先前预估2007年镍产量为24-24.5万吨。公司2006年生产了244,000吨镍。在3月份，Norilsk以4.08亿美元完成了对美国OM集团坐落于芬兰和澳大利亚的镍开采及精炼资产的收购。该笔交易亦包括一份向OM集团供应所有Norilsk生产的钴合同。 Norilsk表示，此次收购业务将公司的精炼镍年产能提高60,000吨，相当于额外生产35,000-40,000吨镍。
   Norilsk将2007年铜产量预估维持在404,000-409,000吨不变，钯金产量预估为300-305万盎司，铂金产量预估为700,000-750,000吨。 Norilsk在声明中称，今年第一季度镍产量为61,000吨，高于去年同期的60,000吨。 Norilsk今年1-3月的钯金产量从去年同期的77.5万盎司降至71.6万盎司，铂金产量则从18.4万盎司降至16.9万吨盎司。铜产量亦从10.9万吨降至10.1万吨。铂金和钯金的数据不包括Norilsk的美国下属公司Stillwater矿业公司的产量。 
2007/4/25/09:47 来源：文华财经 

2.4 俄罗斯冶金企业近况
   俄罗斯市场研究网１月１７日报道，俄罗斯冶金企业产量大幅增长。有色冶金工业是俄罗斯最重要的工业部门之一，目前冶金业约占俄罗斯国内生产总值的５％，占工业产值的１８．３％，其中有色冶金业占俄罗斯国内生产总值的２．８％，占工业产值的１０．２％。俄罗斯许多有色冶金企业的竞争力居国际领先位置，如：“诺里尔斯克镍业公司”镍产量居世界第一位，“俄罗斯铝业公司”矾土和铝产量居世界第一位，“阿维斯马钛镁联合企业”钛产量居世界第一位。
   分析家们通过分析俄罗斯企业的现状、前景、投资规模后指出，２００６—２０１１年俄罗斯有色冶金的主要特点如下：
   第一、有色冶金业集约化程度更高，６家控股公司的产品产量将占９０％。
   第二、由于俄罗斯有色冶金需求较低，企业将更注重出口，有色冶金进出口产品继续保持２００３—２００６年的增长趋势。低冶炼产品（未加工的铝、精铜、铜盘条、镍）的出口占有绝对优势，约占出口的７５％，价格波动更加依赖国际市场。
   第三、有色冶金业的吸引外资规模处于俄国内部门的第二位。大型冶金企业的财政状况更加稳定。
   第四、由于受矿石勘明储量、再生原料出口有限的影响，俄罗斯有色冶金业从企业改造战略向优先发展开采能力和扩大原料基地转移。这主要与金属国际价格上涨、公司收入结构调整（开采和精选的收入在增长）以及整顿完成有关。
   第五、投资的第一阶段（现代化改造）基本完成，并开始实施第二阶段的投资，在该阶段要完成一系列大型建厂项目（铝厂、锌厂、铜厂）以及开采新矿项目。应当强调，２００５—２００６年的发展趋势是新建工厂及其生产能力大规模增加（超过３０％）。９０年代和２０００—２００４年俄罗斯公司主要进行了现代化改造和解决环保问题，所以投资规模都不大。
   总之，分析家们指出，俄罗斯有色冶金业前景诱人。２００７—２０１１年产量将大幅上涨：矾土产量将增长３０％以上，初炼铝产量将增长２５％以上，精铜产量将增长３５％以上，锌产量将增长５０％以上。由于俄有色冶金企业的国际竞争能力增加，技术和工艺符合国际标准，而且有原料和电力保证，俄罗斯冶金企业的出口能力将接近１００％。

3. 研究与应用领域情况
3.1 2006年世界铂、钯、铑需求情况
   金 2006年，随着汽车尾气净化催化剂行业以及其他许多工业领域对铂金使用量的增加，使全球对铂金的需求量增加了1.2%，达到678万盎司。而首饰行业对铂金新原料购买力的减少而呈现了需求量的下滑，但工业领域需求量的增加超过了此下滑。2006年，铂金的供应量也呈现了增长，其增长速度略大于需求量的增长速度，总供应量达到了679万盎司。南非的产量扩至529万盎司，主要是由于来自一些新开采能力的出现。总的来说，在2006年，铂金的供求市场更加趋于平衡，供略大于求，为1万盎司。
   2006年，全球钯的需求量下降了10%，为664万盎司。汽车尾气净化催化剂行业对钯的需求量从2005年的387万盎司上升至402万盎司，电子产业对钯的需求量出现了10%的大幅度增长，达到了107万盎司。但是全球首饰行业对钯的购买量却出现了30%的下降，需求量急剧下降至100万盎司以下。 而来自投资市场方面的需求量，也出现了一定程度的下降。
   在2006年，铑的净需求量连续第五年出现了上升，达到83.7万盎司，比2005年上升了1.2%。玻璃工业对铑的消耗量比2005年有所提高，汽车工业则再次成为了铑的主要需求市场，达到86.8万盎司。而废旧汽车尾气净化催化剂上的铑的回收也在增长，在整个一年中达到了17万盎司。虽然供应量的增长速度高于需求量的增长速度，但是市场上还是出现了赤字，因而造成了价格的强劲上升势头。
来源： 庄信万丰 Platinum 2007 庄信万丰

3．2 美研发出新型纳米发电机 
　　《科技日报》2007年5月8日报道 美国乔治亚理工大学近日展示了一台纳米发电机样机，这种新的发电机可提供不间断的直流供电。这是继先前研发出测量血压的纳米电路之后，研究人员在医疗设备领域的又一新进展。 
　　这个纳米器件利用独特的耦合电压及氧化锌纳米结构，使排成列阵的氧化锌纳米线垂直组合在顶部基板上，以便收集电流。在使用硅制成“Z字形”电极中，排列着数以千计的纳米线，这些纳米线可自由伸缩并产生电流，驱动外部机械振动，从而连续输出电流。科研人员表示，只要能够更好控制密度均匀的纳米线，就可以使数百万甚至数十亿纳米线同时产生电流，使其可产生高达每立方厘米4瓦特的直流电。 
　　这种新型纳米发电机非常灵敏，能将各种机械波如超声波、机械震动波甚至人体血液流动产生的震动波等转换成持续且稳定的直流电。因此，这一研究成果可用于生物植入体、环境监测甚至纳米机器人，并有望植入各种人造器官，作为植入器官的动力来源。 
　　长期以来，为植入人体的各种人造器官提供电力一直是一个挑战。由于传统电池中含有有毒物质如锂和镉，而且体积也过于庞大，因此无法植入人体。与这些传统电池相比，这种新型纳米发电机的优势十分明显，它不仅无毒，体积也非常小，因而可以说，这一发明为人造器官植入带来了革命性改变。 
　　目前，该研究项目已得到美国国家科学基金会及国防研究计划局的资助。
来源：　www.c-nin.com　2007-5-11　

3．3 中国限制稀有金属出口直接影响日本 
　　中国近年来资源的保护直接影响到日本。中国去年制定的新的五年计划强化了对稀有金属资源的保护。按照这一计划，稀土类、钨、钼、铟等的出口关税和出口许可制度等相关贸易政策发生变化，以铜为首的矿物资源由出口变为进口，开始实施保护稀有金属资源战略。 
　　鉴于上述情况，对中国稀有金属出口依存度大的日本受到全面的影响。 
　　最近，日本某专门从事矿产及有色金属业务的商社社长中村繁夫在欧洲召开的稀有金属国际会议上指出：“由于这一政策的改变，稀土类、钨、钼、铟等将要受到消减10%”的影响。他认为：“如果20世纪是能源世纪的话，那么21世纪就是稀有金属的世纪”。在稀有金属的世纪，不夸大地讲，对数码革命不可缺少的稀有金属将成为日本产业的钥匙。 
来源： www.c-nin.com　2007-5-23　

3．4 俄罗斯氢能技术发展动态 
    不久前，俄罗斯科学院主席团召开会议讲座俄罗斯氢能技术的发展状况及未来的发展方向。俄罗斯科学院与俄最大的有色金属镍公司签订了长期合作研究开发氢能技术的协议计划。俄科学院副院长、主管氢能技术研究的根纳基•麦夏茨院士说，在未来氢能技术领域，俄罗斯的最终目的不是要赶上西方国家，而是要超过西方国家，氢能要成为未来俄罗斯经济发展的基石。 
    煤炭、石油和天然气等化石类能源，其资源都是有限的、不可再生的。据有关专家预测，目前地球上石油和天然气的贮藏量不足人类使用百年，并且在使用过程产生有害气体和温室气体，导致环境污染和影响气候变化，直接威胁着人类的健康和生存。因此，开发和利用清洁、高效的新能源刻不容缓。 
    氢能是一种清洁、高效的新能源。氢能技术是以氢气为燃料，通过化学反应将化学能直接转化为电能的发电技术。氢能技术对环境无污染，不排放温室气体。氢是自然界中含量最多的元素，约占宇宙质量的75%，来源十分广泛。氢能以气态、液态和固态金属氢化物的形式存在。氢能利用形式多种多样，可通过内燃机、涡轮机和燃料电池等装置将氢能转化为热能、机械能和电能等。氢能可用于交通运输、供暖、发电等各个方面。因此，氢能几乎是一种取之不尽、用之不竭的新能源，将是21世纪全球经济发展的基石。 
    俄美等西方国家早就开始研究氢能技术。上世纪60年代，美国研制出用于阿波罗计划的燃料电池达到了1千瓦，70年代为航天飞机研制的燃料电池达到了10千瓦。前苏联为暴风雪号航天飞机研制出了同样的燃料电池，俄罗斯还建立了容量接近100千瓦的磷酸燃料电池电站。 
    上世纪90年代科学家开始研究用于交通动力的燃料电池。2001年俄罗斯能源和汽车公司合作生产了第一台燃料电池汽车。目前，俄罗斯科学院有20多个研究所在氢能技术领域从事基础研究和应用开发，在氢能技术的基础研究、试验设备和催化剂等领域处于领先地位。尽管如此，俄罗斯在实用技术研究领域落后于西方国家，至今还没有一个比较完备的氢能研究计划。而美国在2001年制定了发展氢能技术的综合计划，2002年出台了《国家氢能发展蓝图报告》。美国认为，氢能是未来能源发展方向，要在发展氢能技术的基础上，发展“氢经济”，走氢能为能源基础的经济发展道路。当年美国在氢能技术领域的国家投资达到了20亿美元，化学、电力和汽车等行业领域也投入了相当的资金开发氢能技术。另外，美国还十分注重对氢能的生产、催化、运输、存储、能量转换、应用等方面的综合研究和开发，以确保在氢能技术领域永远处于领先地位。欧盟和日本也不例外，也制定了氢能技术的研究和开发计划。目前，美国和日本以燃料电池为基础的电站的容量达到了10兆瓦。 
    俄罗斯科学院与有色金属镍公司氢能技术长期合作研究和开发的协议计划的主要任务，是在俄罗斯建立从氢能技术基础研究到试验开发过程的综合体系；在氢能和燃料电池发展上选择关键研究方向；建立钯中心研究金属钯及其化合物产品的深加工；计划在2-3年研制出进入市场的氢能技术产品。有关专家指出，这项合作协议计划将提交总统科学和高技术政策委员会讨论，极有可能成为俄罗斯国家氢能技术发展规划。俄罗斯要力争在氢能技术领域走到世界前列，将氢能和燃料电池技术作为一个新的高技术增长点，带动俄罗斯在21世纪进入全球经济大国的行列。
来源：www.cnitdc.com 2006-8-28 发改委 

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